Начать проект Помогаем организовать работу с заявками и операциями в одном интерфейсе. Проектируем CRM вокруг реальных процессов команды, чтобы сотрудникам было понятно, что происходит и какое действие требуется дальше.
Компаниям, где сотрудники ведут заявки и рабочие операции в таблицах и переписке, а готовая система не соответствует нужному процессу.
Определяем, откуда приходят заявки, кто с ними работает и какие этапы они проходят. Уточняем обязательные поля, связи между сущностями и правила смены статусов. Это позволяет отделить необходимые функции от тех, которые можно добавить позже, и начать с рабочего набора инструментов.
Разным сотрудникам нужны разные возможности. Продумываем доступ к данным, списки, фильтры, карточки и историю действий. Интерфейс должен помогать выполнять ежедневные задачи без постоянного переключения между таблицами и перепиской. Отдельно рассматриваем ошибки ввода и ситуации, когда данные ещё не заполнены.
Если у компании уже есть сайт или другие системы, согласовываем обмен данными и ограничения их API. Проверяем основные операции и права доступа перед запуском. После начала работы можно расширять отчёты, автоматизацию и интеграции на основе того, как команда фактически использует систему.
На примерах реальных заявок описываем этапы, участников и обязательные данные. Уточняем, кто меняет статус и что должно произойти после этого.
Собираем карточки, списки, фильтры и права для выбранного процесса. Проверяем на тестовых данных не только обычный путь, но и возврат заявки, ошибочный ввод и недоступные действия.
Обсуждаем перенос данных и интеграции, проверяем ключевые операции с будущими пользователями. Отчёты и автоматизацию расширяем после согласования того, какие данные действительно нужны для работы.
Если стандартная система закрывает процесс без сложных обходных решений, собственная разработка может быть излишней. Сначала сравниваем требования с возможностями готового продукта. Свой кабинет имеет смысл обсуждать, когда важные операции или правила доступа требуют другого устройства системы.
Возможность и объём переноса зависят от структуры и качества данных. Для оценки нужен обезличенный пример таблицы, перечень полей и правила обработки дублей. Перед импортом необходимо согласовать соответствие полей и проверить результат на небольшой выборке.
Покажите один типичный рабочий день или путь заявки: от получения до завершения. Этого достаточно для первого обсуждения ролей, статусов и затруднений. Полный перечень функций не нужно придумывать до разбора процесса.